Herramientas para revisar su propia operación.

Demanda

• ¿Conoce su costo por lead calificado, no solo su CPL?
• ¿Las campañas están segmentadas por producto de crédito?
• ¿Las plataformas reciben la señal de lead calificado?
• ¿Las plataformas reciben la señal de colocación?
• ¿La landing recolecta los campos que la precalificación necesita?

Velocidad

• ¿Cuánto tarda el primer contacto después de un formulario nocturno?
• ¿Existe un SLA escrito de primer contacto?
• ¿Qué ocurre con quien no contesta los primeros tres intentos?
• ¿Hay respuesta automática en el canal donde el cliente escribió?

Calificación

• ¿Está escrita la definición de «lead calificado» para cada producto?
• ¿La precalificación ocurre antes de la primera llamada?
• ¿El ejecutivo ve la razón de la clasificación?
• ¿Los criterios se calibran contra aprobación y desembolso reales?

Expediente

• ¿Existe un checklist documental por producto?
• ¿El estado de completitud es visible sin abrir carpetas?
• ¿Quién es responsable de reactivar un expediente detenido?
• ¿Cuántas solicitudes se detienen por un documento faltante?

Gestión comercial

• ¿La cola de trabajo está ordenada por prioridad o por hora de llegada?
• ¿Existen cadencias de seguimiento definidas por producto?
• ¿Hay un programa de repesca de oportunidades detenidas?
• ¿Qué proporción de la jornada del ejecutivo es gestión y no procesamiento?

Medición

• ¿Puede decir qué canal generó los créditos colocados del mes pasado?
• ¿Marketing y crédito leen el mismo tablero?
• ¿Conoce su costo por crédito colocado por canal y producto?
• ¿La medición llega hasta el desembolso?