OPERACIÓN
El expediente avanza sin que nadie persiga documentos.
Solicitud, recepción, clasificación y verificación preliminar de documentos en un solo lugar, con estado visible y recordatorios automáticos hasta que el expediente está completo.
El problema
El expediente incompleto es la fuga más silenciosa del proceso.
- 01Documentos llegando por WhatsApp, correo, sucursal y capturas de pantalla.
- 02Archivos ilegibles que se descubren dos días después.
- 03Nadie sabe qué falta exactamente sin abrir tres carpetas.
- 04Ejecutivos convertidos en cobradores de constancias salariales.
- 05Solicitudes que mueren esperando un documento que nunca se volvió a pedir.
Qué hace Kavlo
Cómo resolvemos este frente.
Lista de requisitos por producto
Cada producto tiene su checklist; la oportunidad muestra qué falta y qué ya está.
Recepción multicanal centralizada
WhatsApp, formulario o correo: todo entra al mismo expediente con nombre y versión.
Clasificación automática
Identificación del tipo de documento y detección de archivos ilegibles o incompletos.
Verificación preliminar
Revisión de legibilidad, vigencia y correspondencia con la persona antes de pasar a análisis.
Recordatorios y recuperación
Seguimiento automático acotado hasta completar el expediente, con escalamiento al ejecutivo.
Qué recibe
Entregables concretos, no promesas.
Sus ejecutivos deberían cerrar créditos, no perseguir documentos.
La verificación preliminar no sustituye la validación formal ni el análisis de la entidad.
- Checklist documental por producto
- Expediente digital único por oportunidad
- Estado de completitud visible en el CRM
- Trazabilidad de recepción y versiones
- Reporte de documentos como causa de detención
Siguiente paso
Hablemos de gestión documental.
En la sesión de diagnóstico revisamos su proceso actual, definimos criterios y proponemos un piloto acotado y medible.
Sin licencias que implementar. Sin plataforma que administrar. Si avanzamos con el modelo por resultados, nuestra comisión depende de la colocación.